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全球永續投資聯盟臺灣時間19日發布2020全球永續投資調查報告，全球永續投資(SRI)金額與資產管理(AUM)佔比持續穩健成長。相比臺灣永續投資調查結果，金融系教授黃啟瑞認為，臺灣的永續投資比例和國際差不多，甚至高於日本，然而投資方法上，相較國際已經以ESG整合正面策略為主，臺灣還有成長調整空間。
推動臺灣永續投資與世界接軌，台灣永續能源研究基金會21日舉辦首屆「台灣永續投資論壇」，邀請多位本土與國際金融產業、驗證機構等相關專業人士同場分享，聚焦國際趨勢與實際行動策略。長期耕耘企業永續研究的臺北大學商學院也應邀參與，由商學院長池祥麟擔任論壇主持人，2020年臺灣永續投資調查主持人黃啟瑞於會中發表「全球永續投資之現況與展望」。
「全球永續投資金額已經達到35兆美金，佔AUM比例達到35.9%，已經超過三分之一。」黃啟瑞引全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance，GSIA)最新發布2020年全球永續投資報告(2020 Gobal Sustainable Investment Review)數據，強調永續投資已經是不可逆的趨勢，不僅每年數據持續成長，品質也不斷精進。
值得一提的是，儘管今年全球報告尚未納入臺灣的投資情形，但報告中已經特別介紹臺灣在推動永續投資方面的努力，包括金管會推動公司治理3.0、證交所發布「上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法」，以及銀行公會和壽險公會推出「TCFD(氣候相關財務揭露)指引」等，讓世界投資人看見臺灣在永續投資方面的政策作為。
進一步分析各主要國家和經濟體的表現，除了歐盟因為最早推動永續投資，因此成長速度較慢之外，美國、加拿大、澳洲和日本都以雙位數成長率躍進，尤其亞洲因為較晚起步，比較日本自2014年至今的成長率更高達168%。由永續投資佔整體AUM比例來看，則以加拿大62%最高。
由實際的投資方法來看，相較於2018年還以「負面排除」為主，2020年全球整體採取最多的投資方式已經改以「ESG整合法」為第一名，尤其除了歐洲以外，包括美國、加拿大、澳洲、日本都以「ESG整合法」為主。此外，在七項永續投資方式中最積極的「企業議和與股東行動」也已經躍居全球永續投資方法第三名，顯示各機構投資人對於永續投資的態度愈來愈積極，並採取實際行動了解投資內容。
不只如此，黃啟瑞提醒，從最新版本全球報告也可以看到，「永續主題投資」更是2016-2020年間全球永續投資策略成長最快速的方式，包括永續農業、綠色建築、低碳投資組合、性別平等、生物多樣性等主題，都受到投資人的青睞，「可以說是爆炸性的成長」。
對比國際趨勢，回頭看臺灣地區概況，黃啟瑞引國泰金控贊助臺北大學合作進行的「2020臺灣永續投資調查」認為，我國2020年永續投資AUM比例目前比率約31.7%，大致符合國際水準，不過就投資方法上，整體將近八成採取「負面排除法」，可能與多數公司第一階段已經先設定負面排除門檻有關，建議未來在排除以外，可以更積極採取ESG整合方式評估，並更積極朝議和方式前進，進一步與國際接軌。
他也提到，針對當今許多人擔憂企業「漂綠」，不過金管會月初已經發布「ESG基金審查監理原則與資訊揭露事項」，要求國內相關基金補正，後續也將於專區公開揭露，提供更完整資訊，投資人可以更審慎參考決定。
台灣永續能源基金會董事長簡又新表示，過去十幾年來在聯合國推動下，ESG因子更已成為投資企業最重要的參考指標，而我國在金管會陸續通過公司治理3.0、綠色金融2.0之後，也已經超前部署，訂定嚴格ESG投資規範，期待透過永續投資論壇和相關獎項，引導更多企業重視相關議題，也推動投資人以行動關注並參與。
因應疫情限制，這場論壇採線上方式舉辦，線上同時參與人數超過百人，除了金融投資相關業者與主管機關以外，許多學界人士也積極參與，掌握當今最受矚目的金融投資趨勢。
黃啟瑞主任秘書 臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新(右)期待論壇接軌國際
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刊登時間：2021-07-22 09:46:18